Главная пара - Талай и Фахфон. На вечеринке на яхте Фахфон падает в воду, и Талай прыгает за ней. Под водой он целует её, пытаясь вдохнуть воздух ей в рот, но их губы соприкасаются, и это вызывает яркую вспышку. Если морской мужчина целует кого-то в губы, поцелованный превращается в морскую девушку. Фахфон становится морской девушкой, и Талай берёт на себя заботу о ней: помогает разобраться в жизни морского народа и следит, чтобы она не выдала их тайну. Вскоре Фахфон узнаёт, что после превращения у неё осталось всего несколько месяцев, прежде чем она обратится в морскую пену. Вторая пара - Пайю и Пим, она же Кхаофанг. Пайю и Пим были влюблены, и он случайно поцеловал её, из-за чего она стала морской девушкой. Спустя время Пим обратилась в морскую пену, словно погибла или растворилась. В день вечеринки на яхте Пайю замечает кого-то, кто выглядит точно как Пим. Этой девушкой оказывается Кхаофанг. Пайю хочет сблизиться с ней и понять, действительно ли она Пим. Он выясняет, что Кхаофанг страдает амнезией, и пытается помочь ей вернуть утраченные воспоминания в надежде, что она и есть Пим. Третья пара - Плангтон и Плойсай. Плангтон - самый младший из троих главных героев. Он владеет кафе и пользуется популярностью у девушек. Плойсай - одна из тех, кто положил на него глаз. Она старше его и не скрывает своей симпатии. Плангтон, напротив, старается не поддаваться чувствам после предостережения Пайю. Но Плойсай ничто не остановит на пути к тому, чтобы он влюбился в неё.

В каждой серии доктор Нат даёт мудрые советы, чтобы вылечить сердечные раны своих влюблённых друзей. Вот только ему самому, похоже, не помешало бы последовать собственному совету - насчёт мужчины, которого приложение для знакомств назвало его «идеальной парой».

Третий сезон экранизирует арку «Восстание» из манги Хадзимэ Исаямы. Герои возвращаются после важной миссии по спасению Эрена и в городе сталкиваются с новой угрозой - высшим правительством. После убийства пастора Ника обстановка внутри стен накаляется. Эрвин Смит понимает, что действия монархии угрожают человечеству, и начинает готовить свержение старого правительства, а затем - назначение Кристы новой королевой.

Проходит несколько десятков лет. Отвергнутый кланом отчаявшийся заклинатель призывает Вэй Усяня из мира мёртвых, чтобы тот воплотился в его теле и выполнил его последнее желание. С воплощением всё сработало, а вот с остальным нет: Вэй Усяня забирает из клана и увозит с собой заклятый враг Лань Ванцзи. Дальше двое врагов вместе отбиваются от монстров, разгадывают тайны и воспитывают детей.

Участники представляют школы по всей стране, и каждый проходит отбор, чтобы попасть в число соревнующихся. Итог определяет выступление перед судьями: сильнейший получает и деньги на учёбу, и студийную запись.