Позже при поддержке принцессы Янь Шан добрался до Чанъаня и начал службу. При дворе он завоевал имя и познакомился с молодыми людьми, разделявшими его взгляды. Его стремление приносить пользу стране стало осуществляться. Когда государство столкнулось с внутренними и внешними трудностями, Янь Шан взялся за дело, не избегая сложностей, и вместе с принцессой искоренял коварных людей и противостоял иностранной агрессии. Чувства принцессы и учёного крепли, и в итоге они поняли, что любят друг друга.

Положение меняется, когда Иэясу начинает опасаться мятежа юного главы клана Тоётоми Хидэёри. Он объявляет о намерении окончательно уничтожить этот род.

Проходит несколько десятков лет. Отвергнутый кланом отчаявшийся заклинатель призывает Вэй Усяня из мира мёртвых, чтобы тот воплотился в его теле и выполнил его последнее желание. С воплощением всё сработало, а вот с остальным нет: Вэй Усяня забирает из клана и увозит с собой заклятый враг Лань Ванцзи. Дальше двое врагов вместе отбиваются от монстров, разгадывают тайны и воспитывают детей.

В Средиземноморье большое значение имел контроль над морскими путями, тогда как в Тихом океане Японии приходилось удерживать обширную островную империю. Сериал исследует взаимосвязь между географией и военной стратегией, показывая, как особенности отдельных регионов влияли на возможности армий и развитие военных кампаний.