Порядок рушится, когда Совешу заводит любовницу - бывшую рабыню Рашта, хотя обещал никогда не брать наложниц. В это же время первый наследник престола Западного королевства принц Хейнрей, чей клан умеет оборачиваться птицей, пользуется даром, чтобы пробраться во дворец Восточной империи и шпионить. Там он встречает Навье и влюбляется в неё. Вскоре императрице приходит уведомление: Совешу просит развода. Навье готова согласиться, если Император разрешит ей выйти замуж за Хейнрея.

Сериал рассказывает о детях, их родителях и вселенной, которая окружает всех нас. Динамичный сюжет, буря эмоций, веселые приключения и научные изыскания.

За несколько месяцев до этого отделение Общества возрождения Земли в Хендэ, военизированная организация, давно сотрудничающая с правительством Сумитомо, получило особое задание: похитить конфиденциальную информацию у компании «Улей». Ночью город Полумесяц оказался в центре «шторма», и хрупкая человеческая цивилизация вновь столкнулась с огромным кризисом.