Порядок рушится, когда Совешу заводит любовницу - бывшую рабыню Рашта, хотя обещал никогда не брать наложниц. В это же время первый наследник престола Западного королевства принц Хейнрей, чей клан умеет оборачиваться птицей, пользуется даром, чтобы пробраться во дворец Восточной империи и шпионить. Там он встречает Навье и влюбляется в неё. Вскоре императрице приходит уведомление: Совешу просит развода. Навье готова согласиться, если Император разрешит ей выйти замуж за Хейнрея.

Позже при поддержке принцессы Янь Шан добрался до Чанъаня и начал службу. При дворе он завоевал имя и познакомился с молодыми людьми, разделявшими его взгляды. Его стремление приносить пользу стране стало осуществляться. Когда государство столкнулось с внутренними и внешними трудностями, Янь Шан взялся за дело, не избегая сложностей, и вместе с принцессой искоренял коварных людей и противостоял иностранной агрессии. Чувства принцессы и учёного крепли, и в итоге они поняли, что любят друг друга.